藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
三个打小一块儿长大的好伙伴雷米（斯旺森配音）、奥吉（T.J.米勒配音）以及科特（里格尔配音）的“生死之旅”。当科特被损友不小心传送进地狱后，两位好基友雷米和奥吉发誓要不计一切代价把他从地狱大魔王手里给“捞”出来。
16岁的这一年，林宁即将迎来自己的再一次转学，随风而行的叶，没有决定方向的自由，风景辗转成歌，我却只是个过客。永远陌生的城市，永远陌生的学校，永远陌生的人。渐渐地，在无法摆脱的孤独中陷入疲惫和麻木，甚至找不到挣扎的理由，直到遇见了他，我开始相信，世间总会有那么一个人，与我而言，是光的存在。那些不可言说的心事，那些稚嫩美好的悸动，想要靠近光的奢望一点点萌芽，让我愿意丢掉枷锁，我们算是朋友吗？挣脱风的挟裹，我不想再转学了，然后走向你，我喜欢你，从看见你的第一眼起……
