大学生神谷良介意外发现同属研讨会的女同学染谷留香，竟与网络上活跃的女优“爱音春菜”十分相似。随着这一秘密被揭开，两人展开了一段充满误会与心动的同居生活
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
作为动画3期的先行，以《摇曳百合：暑假时光+》为题的新作动画将分别于2015年8月和9月各放送1话，内容则是2014年11月上映的《摇曳百合：暑假时光》的后续
千年前的魔界霸主元邪皇顺利复活降临中原，席卷佛国，欲星移承接法海天命，化身第109位大智慧，与缺舟一帆渡一同剑起文殊，奋力诛邪，无奈邪皇魔威赫赫，千年修行的大智慧依旧不敌。 至此，佛劫终止，魔劫再开。 千年之后，再次一统魔世，麾下更有长琴无焰，应龙师等一干高手的元邪皇，即将再为九界掀起杀潮。 痛失师相的太虚海境，狼主回归的苗疆，百废待兴的中原，历经地门波折的佛国，神秘莫测的道域，隐而不出的羽国 分别又将在这场惊天魔灾中走向何方？俏如来，公子开明是否能力挽狂澜？雁王，凰后又是否会趁机再开墨乱？
