沙夏与桂木华成为了新的一组拍档，并为寻找行踪不明的原始元素回路之一——"雷之携香女"而女装潜入了私立女子学校·翠玲学园。在华的帮助之下，沙夏开始调查起了学园中女学生们的圣乳。但是翠玲学园的"姊妹会"会长·濑田深雪对沙夏起了疑心，向他提出了决斗要求…。
罗峰为了能够守护地球前往血洛大陆进行试炼，在这片大陆上他不断突破自我，结识了友善的朋友也遇到了强大的敌人，但是他都没有退缩，而是一步一个脚印的负重前行。最终他完成了无限的进阶，获得了保护地球的强大能力。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
