以室町时代为舞台,讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大,鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天,他在村子边缘的一户民宅中,看见一名唱歌跳舞的女子,竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣,直面自身的软弱,一边体会无常的人世,一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
为探究石化之谜,千空准备启程至石化发生源南美洲,他们促进了当地农耕和畜牧技术,并建造了帆船。千空率领成员出航前往百夜等人曾经居住的岛屿,与岛上的统治者荆棘及其部下交战,并夺得石化装置、取得胜利。位于石神村的琉璃用无线电向千空询问进展,但通讯却遭到拦劫,拦截者以千空的声音发出了足以将整个地球石化的石化装置启动指令……