随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
三年前的一场交通事故令凉宫遥（栗林美奈实 配音）陷入了昏迷之中，鸣海孝之（谷山纪章 配音）一直将交通事故的责任归结在自己的身上，因此陷入了痛苦和颓废之中，在此期间，爱慕着孝之的速濑水月（高桥智秋 配音）不离不弃的照顾和鼓励着孝之，两人不知不觉之中就开始了宛如情侣一般的半同居生活。 某一日，凉宫遥突然从昏迷中苏醒了，因为脑部受伤，所以她的记忆暂时出现了混乱。孝之将此当做是赎罪的契机，于是一直守护着凉宫遥，水月将这一切都看在眼里，她直到，孝之真正喜欢的只有凉宫遥一个人，黯然之中，她选择了默默退出。
第1集 追逐幻影 全球范围的追逐行动导致一场大追捕，而何方小姐获得在总部举行派对的奖励，但庆祝活动可能不会持续太久。 第2集 护卫队 福特西努力将何方小姐和特工飞车手带到安全的地方。既然情报局已经盯上了他们所有人，是时候采取行动了。 第3集 逃犯 逃亡的队员们面临资金短缺的问题，于是他们用自己最擅长的赛车来赚钱，以支持他们到达墨西哥城。 第4集 莫拉伊 失窃的文物让何方小姐和特工飞车手得知有可能是谁陷害了他们，于是他们搅乱了墨西哥城的一场化妆舞会。 第5集 野豹猫王对蝴蝶勇士 何方小姐和艾可应对回文，西斯哥在摔角馆找到了图科。莱拉告诉福特西她觉得自己在团队中不受欢迎。 第6集 围攻 相关部门步步紧逼，但队员们被困在上车中亟需援助，他们可能要将希望寄托在一个新成员身上。 第7集 走入迷宫 为了阻止莫拉伊的烈焰火山机摧毁墨西哥城，特工飞车手再次与时间赛跑。 第8集 不要去追熔岩瀑布 在城市地下充满熔岩的隧道深处，为了彻底粉碎莫拉伊的邪恶计划，特工飞车手与其展开最后决战。
短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。
