改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
梦想成为制作雏人偶脸部的“头师”高中生五条新菜×喜爱cosplay的JK喜多川海梦的校园恋爱剧。
天赋神力，被纣王忌惮，姬发为护亲友数次暴走，力量失控，生命垂危。死师父，失朋友，丧母亲，天降大任，磨砺少年灭商伐纣成仁之路。
森兰丸——一位对食物追求极致的吸血鬼，只为了完美的18岁处男血的口感不惜忍辱负重潜伏在澡堂打工10年。 只剩3年将要得偿所愿，但现在已经有点难以忍耐了！！怎么办！！难道10年来的坚持就要毁于一旦了吗？难道将要打破自己一直追求的信念吗？ 不！要忍耐！ 但是，他为什么告诉我他有喜欢的人了啊啊啊啊啊？？！！明明我都在拼命忍耐了！为什么你却担上了稍不注意就会被吃干抹净的危险！不行！在我把他吃掉之前......他的童贞由我来守护！
