乱世之下，妖祟横生，奸佞当道。又值幽界入侵，人、幽两界势力荼毒人间，捕蛇者许应因看不惯为幽界卖命的草头神欺压百姓，反抗犯下弑神之罪，又出手打死了不作为的朝廷官员，遭两界势力追杀，开启了逃亡的生涯······
优秀的桑切斯公爵家中有两位姊妹。 姐姐芙萝拉是才色兼备的圣女候补。 妹妹卡洛琳娜是个既平凡又毫无才能的淘汰品…… 这样的卡洛琳娜为了调整与邻国的关系，被安排了与第二皇子的婚事。 然而，传闻中的皇子是一位既野蛮又残酷无比的人物。 「如果我能派上用场的话」如此想着于是接受了政治联姻的卡洛琳娜，在出嫁后彻底改变了人生。 收到与传闻相反的绅士皇子、皇帝及皇后的正面评价，她终于能得到认可！？
无法拒绝别人请求的老好人少年铃木入间，意外地成为了魔界大恶魔沙利文的孙子！ 受到溺爱的入间，开始到沙利文担任理事长的恶魔学校去上学……虽然感到困惑，但入间还是和阿斯莫德、克拉拉等同班同学一起过着愉快的学园生活。本以为已经习惯了魔界，但就在这样的某一天，更进一步的磨难降临到他的身上！戒指开口说话，入间…变成不良少年了！？入间波澜万丈的恶魔学校生活仍将继续！
历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。 艾莎开启了一段寻找自我的旅程……
高中生熏和奈奈从小就是青梅竹马，熏就连做梦都一直妄想着和奈奈做SM的事情。也许这就是命运的捉弄，某一天奈奈居然真穿上了（啪~~~）站在了熏得面前。多年来的梦想居然成了现实，致使熏的S魂正式觉醒。于是，两个人不可告人的秘密故事就这样展开了。
