一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。
玉兰大陆，一个充满神奇生物与绚丽魔法的魔幻世界。一天，乌山镇的没落贵族少年林雷·巴鲁克，踏入布满灰尘的祖屋当中，无意中得到一枚看似普通的戒指——盘龙戒指，从此他的人生发生了转变。在戒灵德林·柯沃特的帮助下，林雷开启了自己的传奇之旅，一个伟大魔法师由此诞生。从小镇走出的少年凭着其拼搏奋斗、自强不息的精神，不断迈向更高境界，在一次次游走于生死之间的磨砺中，一步步走向强者巅峰。
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
时值纪元前——至此未曾经历大一统的中原大陆，正处于长达500年的春秋战国时代。主角是生于严苛的战乱之世的少年——信，他是秦国境内一个立志成为大将军的年轻人，却因故卷入春秋战国的秦国宫廷内斗(秦始皇幼年时期) 。他将以一己之力于天下留名！
以主人公柾木天地为中心，世界观浩大的SF动画。最初在AIC社内并不被看好，但通过系列生父梶岛正树的不断努力，最终成为了全方位的大人气作品。 现OVA共制作三期。
