故事发生在一处温馨但偏僻的田园小镇奥木染，双亲过世的少年春日野悠（桥本隆 配音）带着体弱多病的妹妹春日野穹（田口宏子 配音）千里迢迢的来到了这里，准备寄宿在祖父留下的房子中。虽然照顾妹妹的起居很辛苦，但悠还是拥有了一段难得愉快的时光。在这里，悠遇见了幼年的玩伴天女目瑛（阪田佳代 配音），成熟温柔的姐姐依媛奈绪（猪口有佳 配音），认真可爱的大小姐渚一叶（小野凉子 配音）等热情亲切的朋友们，还有同班损友中里亮平（中国卓郎 配音）的插科打诨让他笑口常开。同时，一些模糊的回忆逐渐的浮上了心头，是和谁有过怎样的约定呢？面对着面前似曾相识的风景，悠的记忆开始苏醒。
“虫”既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了“虫”的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要“虫师”出马。 银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决“虫”的问题，通过和被“虫”困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的“虫”似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。
故事发生在神奈川县之中，北条文太郎（山下诚一郎 配音）是一位十分平凡的男子高中生，对于未来，文太郎没有什么希冀和幻想，每一天都在平淡和无望之中度过。一天，名为黑田砂雪（千菅春香 配音）的女生突然找到了文太郎，砂雪是学校里如同明星一样闪耀的存在，同时也是文太郎一直默默暗恋着的对象，她找到文太郎究竟是为了什么呢？ 原来，文太郎曾经写过的一个剧本深深的吸引了砂雪，砂雪希望文太郎能够协助自己制作美少女游戏，在半推半就之中，文太郎入了伙，但是对于游戏制作的基本流程，文太郎一无所知。同样参与游戏制作的还有文太郎的青梅竹马早川夕夏（花泽香菜 配音）和完美主义者安东映叶（明坂聪美 配音）等人。
美琪（赵金麦 饰）、美雪（刘黛希 饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧 饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。 魔力强大的费多巴（崔倓 饰）设谋进入人类世界四出破坏，控制少女妙妙（杨心仪 饰），要挟美琪、美雪等放弃魔法…… 三人法力不敌费多巴，在对战过程中，幸好游乐王子（徐可 饰）及时出现为其解围，三人才丝毫无损，但黑精灵费多巴也借机逃跑了。魔仙女王命令游乐参与寻找费多巴，并提醒小蓝（陈雨薇 饰）、美琪、美雪三人——费多巴一定会不甘罢休。 危急之中，小蓝携手美琪、美雪战胜了邪恶的费多巴。 由于小魔仙们这次将功补过，魔仙女王破例允许美琪美雪能够继续当见习小魔仙，妙妙与萱萱等人也平息干戈化作好友，妙妙还受到萱萱的邀请，加入舞蹈剧团，一同快乐地参与演出，用充满爱与友情的心，为台下的观众献上精彩感人的歌舞剧。
海野凪与天野绘里香。这对同日出生的男女，自婴儿时期便被调换了人生轨迹。在定食屋之子与酒店大亨千金的不同环境中成长的两人，在养父母与亲生父母的共同建议下，缔结了未婚夫妻的约定。当这对同居生活刚拉开序幕时，同学濑川弥、追寻哥哥而来的海野幸等人也被卷入其中。未婚妻、暗恋对象、没有血缘的妹妹——围绕凪展开的错位"四角关系"尚未理清，初恋的青梅竹马又将登场！？人生与爱恋激烈碰撞！这场从"调换人生"开始的"五角关系"爱情喜剧，就在这个夏天，命运之轮将迎来更剧烈的转动！
