剑与魔法的世界——艾斯克里亚。在这个世界里，人们生来就背负着等级与既定使命。战士、格斗家、僧侣、魔法师、盗贼、商人、猎人、咒术师、国王、贤者、勇者。而其中数量最多、毫无力量、最弱小的角色……“村民”。某日，一对村民父子遭遇魔物袭击。当那位青年飒爽登场，轻松击倒怪物时，那对父子惊得目瞪口呆。“镜浩二、村民……等级……999！？”达到 LV999 的极致境界，反抗既定命运的村民——镜浩二。魔族之巅的魔王之女——爱丽丝。两人相遇后，与伙伴们共同追寻魔族与人类共存的理想。在这个被命运赋予“对立”的世界里等待着他们的，将是这个世界不为人知的法则……
在新季节里，三云队为了晋级A级以及选拔远征部队而参加B级等级战的时候，受到了近界最大军事国家阿富特克拉德命令的附属国加罗普拉出现，急袭本部。 从被绝密召集的边界精锐部队的迎击战中拉开帷幕。 从率领着大量特立恩兵的加罗普拉的进攻中，边境能守护本部吗！？ 随着动画的发展，动画世界也越来越热闹。
有着人类少女的样貌，却不同于人类的存在――精灵。 她们拥有强大的能力，从邻界现身时，因为会伴随名为『空间震』的灾难，她们甚至被称为人类的天敌。 面对精灵的威胁，人类能采取的手段，是以武力歼灭，或是―― 『与精灵约会，使其娇羞』！ 五河士道能通过让精灵娇羞并亲吻精灵来封印她们的灵力。 靠着这个特异能力持续拯救人类及精灵们的士道身边，有股巨大波涛即将袭击而来。 身为世界屈指可数的巨大企业且想获得精灵力量的DEM社，为了夺取士道的性命，将大举来袭。 于是，士道记忆深处里的神秘少女现出原形―― 各种想法错综复杂，史上最大的战争即将开始。
