在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。 然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！ 在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里， 腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！
幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。 今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。 ある日のクエストでダンジョンに潜ると、 そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！ 少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。 親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、 リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!? 不器用だけど世話焼きな独身冒険者と まっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、 笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！
向水日菜子（川荣李奈 配音）是一位冲浪爱好者，对大海有着强烈的热情和真挚的喜爱，只有在风口浪尖处，她才能够感受到自己真正的在活着，可是别看日菜子在海上神气活现，在生活里，她其实是一个多思多虑的女孩，对未来感到深深的迷惘。 一场活在让日菜子结识了名为雏罂粟港（片寄凉太 配音）的消防员，勇敢正直的港很快就吸引了日菜子的注意，两人一拍即合走到了一起，开始了一段充满了幸福的恋情。可是好景不长，一场海难夺走了港的生命，日菜子无法接受竟然是自己挚爱的大海夺走了她最爱的人。某日，陷入消沉许久的日菜子哼起了两人在一起时经常会唱的那首歌，令她没有想到的是，港竟然出现在了自己的面前。
