故事发生在公元1612年，宝嘉公主（艾琳·贝达 Irene Bedard 配音）跟随着英国外交官拉尔夫（比利·赞恩 Billy Zane 配音）远渡重洋来到英国伦敦面见国王和王后，共同商讨族人的命运和领土的未来，跟随着她的除了保镖乌塔外，还有古灵精怪的米可（约翰·卡西尔 John Kassir 配音）、帕西和福利特（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）。 在伦敦，宝嘉公主意外的和贪婪邪恶的伯克利（大卫·奥根·斯提尔斯 David Ogden Stiers 配音）重逢了，后者再一次将触角伸向了印第安人的土地，想要借此大捞一笔。宝嘉公主识破了伯克利的阴谋，和其斗智斗勇。除此之外，宝嘉公主还遇见了阔别已久的约翰史密斯（Donal Gibson 配音）。
故事从希腊神话的纷争女神艾莉丝（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 配音）开始，她是一个喜欢混乱的女神，她盗走了“和平宝典”，又将这个罪名嫁祸给了辛巴达（布拉德·皮特 Brad Pitt 配音），护送“和平宝典”的王子普罗士（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 配音）是辛巴达的从小玩得好的朋友，“和平宝典”被窃也使得他的任务失败，无法向自己的王国交代，而王国里的大臣都一致认为是辛巴达盗走了。但普罗士相信辛巴达的清白，他主动提出以自己生命做抵押，让辛巴达追回宝物“和平之书”。普罗士的未婚妻玛琳娜（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 配音），为监视辛巴达也偷偷登上了船。辛巴达能否经受考验，为夺回“和平之书”救出朋友的性命？他和玛琳娜又在患难中发生了怎样的爱情？ 影片改编自阿拉伯民间故事《一千零一夜》中的《辛巴达航海记》。
故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良（邵亦琛 饰）的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军（孟祥龙 配音）和小皇帝（王晓彤 配音）的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿，于是企图赶走全部村民，展开挖掘行动。 泼墨仙人（吴文伦 配音）预感到百花村将有大难，于是将神笔赐予马良，让马良利用神笔化虚为实的神奇力量，保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力，想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良，并且准备利用神笔，将整个村庄毁灭。
