历经百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁。据说那堵墙的另一边是一个从未见过的世界。火焰之水、冰之大地、砂之雪原……记载在书中的，尽是些激发少年探究心的文字。时间流转，现在墙壁被巨人毁坏，人类正一步步接近世界的真相。巨人的真实身份是什么？为何墙壁中会埋着巨人？巨人化的艾伦·耶格尔所持有的“坐标”之力是？以及，希丝特莉亚·雷斯究竟知道这个世界的什么事情？在艾伦等104期兵的加入下，新体制的利威尔班建成了。开始行动后，阻拦在他们面前的，是最强最恶的敌人。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
“因为我是最吃透主人身体的人啦”一心扑在工作上，在大型电动机械制造商的企划部上班的OL：津田茜（28岁）。虽然在职场上作为部门王牌而被仰慕着，但是在私下其房间十分地脏乱，酒相很差也没有谈过对象。一天，她借着酒劲与寂寞买下的是，啪啪啪用机器人：抚子……？！
风鸣翼及天羽奏，本身是至top的音乐组合《Zweiwing》的两位歌姬女高中生，但在这正常的表面之下，她们还能变身成以她们的歌声战斗的战姬，与被称为“Noise(噪音)”的怪物战斗，保护其他人类。这部作品无论怎么看也是百合味超重的作品。
以短篇集的形式，推出两篇人气故事“唤石”与“可疑访客”。讲述天生拥有能够看见妖怪能力的夏目，和强大妖怪“斑”组成跨越人与妖怪的组合，为夏目崭新的高中生涯带来众多不同的邂逅… 《唤石》篇 夏目在森林中遇见小妖怪－「三美」，据它说，它身负著名为「唤石」的职责，负责将具备神格名叫「岩铁」的妖怪从沉睡中唤醒。 不过猫咪老师和妖怪们垂涎任务完成后能得到的美酒奖赏，计画要夺取唤石一职。 夏目担心三美，决心出手相助――。 《可疑的访客》篇 田沼身边出现一位不可思议的客人。每天都会出现在他身边，只跟他说了一些话便离去。 夏目得知该位客人的真实身分是妖怪后 虽然很担心田沼，但田沼本人却对跟妖怪的交流乐在其中。 虽然这妖怪似乎无意作恶，但田沼的身体却日渐虚弱。
