最强2人，回不去的青春。2017年12月，乙骨忧太解除了祈本里香的诅咒。追溯到2006年（春天），高专时代的五条悟与夏油杰。作为咒术师活跃着，所向披靡的2人，接受来自咒术界拥有不死术式的要·天元的委托。委托有两个，天元的的适合者——被选中成为“星浆体”的天内理子，对那个少女的“护卫”和“抹去”两人为了维持咒术界而进行护卫任务，在那里自称伏黑的“术师杀手”以暗杀“星浆体”为目标介入。在之后被称为最强的咒术师和最恶的咒术师，五条与夏油，两人的过去被揭开…
季节的更迭改由人类来担任，执行这项任务的人被称为「四季代行者」－－ 司掌春天的代行者‧花叶雏菊和护卫‧姬鹰樱，为了让睽违十年的春天显现于世，两人开始一同巡行「大和」之地…？ 担任让季节显现于世这项任务的现人神们，和他们的护卫之间心痛又美丽的「环绕春天」故事，在此揭幕。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
故事的主角纱伊阿九斗，为了替社会尽一份心力而转入康士坦魔术学院就读，并以成为国家一级魔法师为目标而决心努力。没想到第一天上课的就获得一段内容相当夸张的预言，拜预言所赐，等待他的是堪称多灾多难的校园生活。他将面对被身为班长的女同学怨恨、被一名拥有不可思议能力的少女黏着不放，甚至还遭到帝国监察员的少女型人造人随时跟监等……
