我一定会拯救你。 菜月昴打倒了魔女教大罪司教「怠惰」担当的贝特鲁吉乌斯·罗曼尼康帝，并与爱蜜莉雅重逢。两人在经历苦涩的诀别后终于和解，但那却是新的波澜的开端。 超乎想像、走投无路的危机，以及无情袭来的现实。 少年再次面对残酷的命运。
恐怖魔王暗月神吸收两大圣物之后逐渐恢复当年的功力，他派出四大使者在武林兴风作浪，各门派要么被毁，要么倒戈拜入暗月组织门下。暗月神更命人秘密开采天外陨石，以便制造铠甲，组建一支强大的铠甲冬瓜军团。 在江湖中销声匿迹百年之久的泰山北斗长白山智者命座下弟子千雪莲找到阿逗一行人，告知他们必须集合阿逗，小晴，地瓜小黑以及千雪莲四人，练成一种奇特的阵法才能打败暗月神。
初三三班最调皮的“学渣”王强（邢原源 配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文 配音）意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……
