动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
本片讲述利用能检测出人们杀意的装置以及利用思想粒子做出的“井”，来探知事件真相的科幻故事
这一季最大的特点是像所有恶搞剧一样。。。。增加了一个无能搞怪的市长吧。
《口水三国》是福利喵工作室制作的一部黑白定格动画。画风Q萌，配音犀利，还伴随着各种作死方式，每一集都给你不一样的感受！口水三国是以一种搞笑轻松形式来呈现的动画片,以各种搞笑形式来吐槽三国历史。
