天空にゼルクとオリガ、二つの月を抱く世界。落ちこぼれ魔導師ながら聡明なエフェと、ムアール帝国の王女だが出奔した女剣士ジーラは売り出し中の傭兵コンビ。幻夢族の少年オーリンを連れ、ハラーマ大陸を旅していた。
充满青春朝气的圣条学院，自初中时代便与井上心叶（入野自由 配音）相识，并因某个事件偷偷喜欢上这名有着温暖和善笑容男孩的琴吹七濑（水树奈奈 配音），也许正是青春的傲骄性格，在同学的追问下，七濑宣言最最讨厌心叶。事后她深感后悔，在好友小森（下田麻美 配音）的鼓励和谋划下，七濑尝试用各种办法表白自己的心迹，可最后不是临阵怯懦，便是弄巧成拙。难道对喜欢的人一展笑容如此困难？少女那充满焦虑和别扭的小情怀。洒满金色余辉的公园，七濑的泪水夺眶而出…… 本片根据野村美月的同名轻小说原作改编。
奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
