以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
废柴少年苏九被天降神石“星源”砸中，从一个没有任何修炼资质的普通学生，成为新一任星源之主。万界的两大超级美女幽亦寒和沈梦雪，也为追寻“星源”而来，二人以躲避仇家的名义强势借住，并为了招揽苏九进入自家宗门，暂时达成协议，共同教导苏九修炼。谁知，拥有“星源”的苏九修为进步飞快，远超出二女想象。
名震东魔界的吸血鬼少年史塔兹（逢坂良太 配音）带着不小心闯入魔界而丢掉性命的日本萌高中生柳冬实（野水伊织 配音）进入殿堂魔界，寻找他的哥哥。与此同时，吸血鬼猎人集团“无所畏惧小队（Team Fearless）”正策划向史塔兹发动袭击。然而动员了半天，队员们却没有一个积极响应，无奈之下，队长只得一个人尾随史塔兹。他将自己变成了猫，时刻观察史塔兹和冬实的行踪。未过多久，队长带着无所畏惧小队向史塔兹发动进攻，史塔兹身受重伤，冬实更被对方掳走。狂傲的史塔兹面临最大的危机…… 本片根据小玉有起的原作漫画改编，为同名动画的OAD版。
