一个新斯科舍男孩在学校受尽欺凌，同时母亲缺钱的困境也令他担忧，但一位神秘船长的出现改变了他们的困境。
续集从第二季第14集开始。故事发生在名为“风祭”的都市之中，天王寺瑚太朗（森田成一 配音）是一名平凡的高中生，过着风平浪静的生活。一年一度的收获祭即将到来，这个热闹欢快的祭典让整个城市都陷入了欢乐而躁动的海洋之中。
随着友哈巴赫攻入灵王宫，死神与灭却师展开了最终决战。灵王陨落，现实世界随之崩塌。昔日的宿敌联手突入已发生异变的宫殿，共同迎战威胁万物存续的危机。
我是万古人间一剑修，诸天之上第一仙。
“希望你能帮我制作迷情药” 隐居在湖畔的魔女萝赛，从她暗恋的骑士哈利玖口中听到了这句话。 他心里挂念着别人，而非自己——面对这一现实，萝赛失恋了。 即便如此，她依然无法拒绝他的委托。 心想哪怕只在迷情药完成前的这段时间里能和他待在一起也好，萝赛将这份苦涩的爱恋深藏心底，度过着每一天。 哪怕明知这是一场无望的单恋，这份心意也无法抹去。 这是一位笨拙的家里蹲魔女×一位爱照顾人又一本正经的骑士。 以迷情药为契机交织而成的，令人揪心的恋爱物语。
自从合体机器人“丹帝拜恩”击退神秘敌人“暗波斯多”以来，已经过了20年。 世界虽然恢复了和平，但曾因将丹帝拜恩玩具化而风靡一时的“玩具制造商·凯斯加”，却因过度依赖丹帝拜恩，导致公司经营状况每况愈下。 凯斯加的社长“静寂弦十郎”甚至期盼着不惜打破和平也要让丹帝拜恩复活。 或许是上天听到了他的愿望，暗波斯多再次现身于东京。 沉浸在20年无忧无虑和平岁月中的人们陷入了极大的恐慌。 在众人仓皇逃窜之时，高中生“静寂戟刃”在曾经担任主驾驶员的叔叔“黑岩勇作”的邀请下，坐进了丹帝拜恩。 究竟，再次现身的暗波斯多有什么目的？ 凯斯加能否再次夺得玩具业界的霸权？ 崭新的战斗即将拉开帷幕！
公元2307年，地球的化石燃料枯竭了。经过将近半个世纪的建设后，建成了全长5万千米、以3条轨道升降机为中心的太阳能发电系统。为了建造出这个能制造半永久能量的巨大建筑物，世界形成了3个巨大的国家联盟：以美国为中心的“世界经济联盟”，通称UNION；以中国、俄罗斯、印度为中心的“人类革新联盟”；新欧洲共同体AEU。由于轨道升降机过于巨大，防卫变成了十分困难的任务。但各国军队依然为了自己的威信与繁荣进行着大规模的zero-sum game（任何一方都得不到好处的竞争）。这样的世界，要为其花上句号的组织出现了——拥有机动战士高达的“天人”私人武装组织。他们为了消除世界的纷争，展开了超越民族、国家、宗教的作战行动。高达驾驶员刹那•F•清英决心改变这个世界。
这个世界是存在异人的。 张楚岚就是一个隐藏在普通人中的异人。在生命的前19年中，他一直小心隐藏着自己和别人的不同。直到有一天，神秘少女冯宝宝找上了他。从此他被活尸追，被怪人砍，被卷入了前所未见的麻烦之中……
