举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
下着雨的偏僻的麻将馆中，出现了一个由于无事可做而沉溺于麻将的少年。无论是谁，看到他那雪白的头发，都会情不自禁的想象他至今走过的人生。少年的名字叫akagi…… 作者以麻雀贯穿整部动画加之阴暗的背景和大量的心里描写竟然能够想像出那么多不符合常理的事情来！可想而知作者对这部动漫付出了多少心血！一部关于麻雀的动漫作品,作者竟然能计算出了那么多东西！实在难能可贵！ 人物的造型设计是个性了点但是这一点也不形象整部动漫的可看性！而这恰恰是一种新的动漫风格,使整部动画更加的”写实”化了．
世代相传的诅咒，他注定孤独一生，可却偏偏遇上了苏流安那个妖孽。他一人之下，呼风唤雨，却在追妻路上掉了节操。
同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧 配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六（小说）、森泽晴行（插画）创作的轻小说改编。
