#虚构推理#宣布制作第二季。
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
奥村磷（冈本信彦 配音）自幼被神父藤本狮郎（藤原启治 配音）收养，某一日，磷发现了自己其实是撒旦之子的秘密，之后养父的惨死让磷下定居心走上了驱魔师的道路。磷所存在的世界被分为“物质界”和“虚无界”两大空间，人类生存于物质界，在虚无界中，则徘徊着凶残暴戾的魔鬼。 身边接连发生的伤害事件让磷逐渐发现，某些虚无界的恶魔，趁虚而入潜入了人类世界。为了伸张正义保护同类，磷果断的担负起了驱魔的职责。在弟弟奥村雪男（福山润 配音）的帮助下，磷不断的向着真相前进，此时的磷也发现，造成这一切混乱的元凶，可能就藏在他们的身边。
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百年战争，世事颠倒，人心糜烂，贪欲横行。各国之间兼并攻伐，血流成河。名叫格斯的男子（岩永洋昭 配音）凭藉一己之力在佣兵中打出名号，也引起另一个强大男人的观注。不久，他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团”及其具有超凡魅力和实力的领导者统治者格里菲斯（樱井孝宏 配音）。格斯在挑战格里菲斯的战斗中败北，此后加入鹰之团，成为其中最为骁勇的战将。在连番激烈的战斗中，他与战友建立起坚不可摧的友情，更得到格里菲斯的赏识，后者甚至不顾自己的安全拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰之团成为米特兰王国的正规军，以及格里菲斯被封为贵族，淳朴的战友之情开始蒙上阴谋的鬼影…… 本片根据漫画家三浦健太郎的同名原作改编，为“黄金时代”三部曲第一部，其他两部为《多尔多雷攻略》、《降临》。
在和美丽吸血鬼遭遇的春假之后，主人公阿良良木历迎来新学期，从新学期的第1个月开始到大学入学考试为止，这1年间每个月所经历的故事。
影片使用的作品标题为《小小英雄》（ちいさな英雄），这出自于西村义明想向孩子们提出在生活四周里，也许就有着渺小；但努力活着想达成某种目标的人物存在。 作品里包含三个长度各约15分的动画，其中米林宏昌所负责是名为《卡尼尼与卡尼诺》（カニーニとカニーノ）的章节，是个将螃 蟹给予拟人化的作品，剧情是描述一对名叫卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟所经历的冒险故事，这也是米林过去至今执导过动画里头首部由个人所原创的剧本。起初米林是计划弄出一篇将青蛙给拟人化的内容，但之后发现内容不够有趣而舍弃，便转向从自己感兴趣的泽蟹之类生物来寻找点子。画面的表现手法上，则是采用了融合手绘以及电脑CG的方式。 百濑义行所执导《武士蛋》（サムライエッグ）是偏向剧情类型的作品，内容改自一位患有严重蛋类食物过敏少年的实有事迹。因作品涉及到医学症状，而有向领域人士询问了一些建议。其中百濑不想让观众觉得这只是一篇关于一名可怜小男孩的故事，而是想表达出生命强韧的一面，和少年要如何在天生体质问题下掌控自己的生活，以及亲情之间的描写。作品画风上有从古田足日和田畑精一俩人所创作的绘本《壁橱里的冒险》（おしいれのぼうけん）来作为参考，并采用类似色铅笔所呈现出的绘制效果。 最后由山下明彦担任的《透明人》（透明人間），描述著一名透明人内心里的孤独，并以山下明彦擅长的动作场面来作为表现手法。西村义明认为作品里的透明人，能作为现代人内心常有的孤独、不安情绪的隐喻，并觉得这是一篇含有哲学性的疑问，以及是三篇里头最具前卫风格的作品。 配音 第一篇《卡尼尼与卡尼诺》里，由女影星木村文乃和铃木梨央分别担任了卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟。第二篇《武士蛋》中的小男孩俊、以及和他的父母一家人，为篠原凑大、尾野真千子、坂口健太郎三人饰演。最后一篇的《透明人》，则邀请了小田切让和田中泯参与配音。 配乐与歌曲 配乐部分有过去与米林宏昌多次合作的音乐人村松崇继，流行音乐制作人岛田昌典，以及曾在百濑义行执导的科幻短篇动画三部曲《便携式机场》、《9号太空站》、以及《飞天城市规划》里配乐的中田康贵担任。 影片片尾曲《小小英雄》（ちいさな英雄），则由女歌手木村KAELA负责演唱。
黑暗梦魇，有增无减。务必认清，敌人的真面目……
