家里开蛋糕店的凛太郎，因为高大的体型与凶狠的外表，从他小时候周围的人都对他抱有严重的偏见。某天，帮忙顾店的凛太郎与现场唯一的客人•薰子相遇了。娇小的她面前却有许多盘吃完的蛋糕，薰子一看见他就立刻逃离店里，凛太郎以为是因为自己的外表又吓到别人，不禁感到失落又自责。隔天放学后，他在自己的学校校门口看见薰子在等人……？相邻彼此、校风迥异的两间高中•千鸟与桔梗，分别就读于这两间学校的凛太郎与薰子，交织出酸甜又多彩的青春物语。
半田清舟（岛崎信长 配音）身为著名书道家半天清明的儿子，有着一段不同寻常的童年。半田拥有英俊的外表和聪慧的头脑，却偏偏性格内向不善言辞，接二连三的误会让他成为了同学们眼中的“怪咖”，而向来笨口拙舌的半田自然无法替自己正名，就这样，校园中关于“半田之壁”传说不胫而走，总是曲解他人好意的半田该如何翻身？ 总是戏弄半田的川藤鹰生（兴津和幸 配音）、成绩优异具有领导气质的相泽顺一（广濑裕也 配音）、样貌英俊总与半田较劲的二阶堂礼绪（柿原彻也 配音）、 身强体壮的肌肉男筒井茜（细谷佳正 配音）、和半田境遇相似的近藤幸男（山下大辉 配音），在他们的陪伴和帮助之下，半田最终能否走出心灵的桎梏，获得周遭的认同呢？
某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛情将二人邀请到自己家中，端来好吃的面包和咖啡。在此期间，修伊提起了此地的领主约翰•卡波拉斯一家人死于大伙的事件，并且对卡波拉斯的女儿弗罗伦丝是否引起大火提出质疑。村民们警告修伊和丹特丽安不要接近危险重重的森林和卡波拉斯家的城堡，可是为了传说中的幻书，二人还是朝着城堡前行，等待他们的将是…… 本片根据三云岳斗的原作改编。
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
