这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
故事发生在2017年，利用仿生技术改造的武装力量“尖兵”早已经渗透了国家安全网的方方面面，琉璃（山新 配音）身为第三代尖兵，因为身体的超负荷运作，只剩下一年的时间了。在此之际，琉璃接到了一个特殊的任务，保护一位名叫孙浩轩的男子（叮当 配音）。 孙浩轩是电子器械方面的天才，并且有着异于常人的自愈能力，暗示了他所拥有的特殊身份。孙浩轩喜欢着学姐白桦（洛如妃 配音），然而白桦的真实身份却是第五代尖兵，她受怀特博士的指使，为了某种使命接近孙浩轩。琉璃和孙浩轩的相遇彻底改变了两人的命运，亦改变了这个世界的未来，在此过程中，冷漠内向的琉璃渐渐爱上了正直善良的孙浩轩，并最终用这份爱拯救了身陷险境的孙浩轩。
故事从希腊神话的纷争女神艾莉丝（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 配音）开始，她是一个喜欢混乱的女神，她盗走了“和平宝典”，又将这个罪名嫁祸给了辛巴达（布拉德·皮特 Brad Pitt 配音），护送“和平宝典”的王子普罗士（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 配音）是辛巴达的从小玩得好的朋友，“和平宝典”被窃也使得他的任务失败，无法向自己的王国交代，而王国里的大臣都一致认为是辛巴达盗走了。但普罗士相信辛巴达的清白，他主动提出以自己生命做抵押，让辛巴达追回宝物“和平之书”。普罗士的未婚妻玛琳娜（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 配音），为监视辛巴达也偷偷登上了船。辛巴达能否经受考验，为夺回“和平之书”救出朋友的性命？他和玛琳娜又在患难中发生了怎样的爱情？ 影片改编自阿拉伯民间故事《一千零一夜》中的《辛巴达航海记》。
故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪，却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去！」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语，就此开幕！
