在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
这部动画剧的场景非常丰富：「鲍勃汉堡店」的隔壁是一家带火葬场的殡仪馆；街道尽头是旅游码头；几个街区外是市属中学，Bob和Linda的孩子们就在那里读书；街对面是Bob的竞争对手Jimmy Pesto开设的披萨饼店，匹萨对汉堡的大战每天都在上演。
灰太狼（赵英俊 饰）登上大王的宝座已经八年之久了，然而，在这八年内，他的政权从未真正的稳固过，总是受到来自于各个方面的挑战，辛苦树立的权威亦摇摇欲坠。 一直觊觎着王位的小白狼终于展开了行动，它集结了七大恶狼，逼迫灰太狼退位让贤，而灰太狼挚爱的妻儿红太狼（王智 饰）和小灰灰（蔡景森 饰）亦因此身处危险之中。为了保住王位，灰太狼决定出发寻找神秘的狼王石英，一行人来到了一座地处偏远的小岛之上，在此展开了一段充满了危险的奇幻旅程，等待着灰太狼的，是神出鬼没的食人族，还有藏身于黑暗之中的大魔王。最终，灰太狼能否战胜强大的敌人，夺回属于自己的一切呢？
