行到水穷处，坐看云起时。雷家堡一战后，雷家家主战死，剑仙陨落，萧瑟强行使用内力导致自身生命垂危。为挽救萧瑟，众人踏向神秘的海外仙山，只为寻找那传说之中的仙人。而与此同时的朝堂与江湖之争，仍在继续。
该剧主要围绕于愤世嫉俗的疯狂科学家瑞克·桑切斯和他容易受挫折的外孙莫蒂·史密斯在自己的生活和其他异空间穿梭的奇妙冒险。
平凡上班族竹林龙马（田所梓 配音）几乎没有过过一天舒心日子，39岁了还孑然一身，在黑心企业里为贪心的老板做牛做马。终于，在狭窄又潮湿的单身公寓里，他的生命走到了尽头，然而当龙马再度睁开眼时，发现自己竟然转生来到了异世界中，成为了一名年仅8岁的少年。 和凶险的现实社会相比，异世界里的生活虽然辛苦但充满了乐趣，龙马居住在森林里，埋头研究如何利用魔法来驯养野生的史莱姆。个性开朗的千金大小姐艾莉亚莉亚（桑原由气 配音）、喜欢舞刀弄剑的公爵莱因哈特（小野大辅 配音）、善良热情的魔兽使艾莉莎（早见沙织 配音），在这个世界里，龙马很快就交到了朋友。
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
