本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下出版一部自传。这部由戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）代笔的自传一经问世就大受欢迎，波杰克因此重回观众视野，还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克，能否适应新生活？
Jenny and Betty follow Violet when they think she's making the same mistakes they did as teenagers; Bobbie Neil sues Wayne.
迪奥duo是一个继承了黑暗纯正血统的吸血鬼，但是外表美丽的他却拥有人类之心。齐格zieg是一个被迪奥duo变成吸血鬼的人类少年在吸血鬼的世界里有一条法则：一旦吸血鬼将一名人类同化成吸血鬼，，那么这两个人之间必存在这深深的羁绊，但是迪奥无意维持着这种微妙的关系，他破坏了吸血鬼界已经成为定律的法则并随之逃跑，愤怒的zieg作为处罚者开始了追杀迪奥duo的旅程。
