三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
当美洲猫小吉遇上非洲鼠阿祥，曾经以为会是一场天敌间的厮杀，却不想，上演的是一出欢喜冤家的惊天之恋。 但猫鼠之恋，注定是不被祝福的禁忌之爱。面对将被猫母族驱赶、杀戮戍苛挑的小盗吉和阿详，哺脾满怀爱情正能量一路艰辛寻求属于自己的真爱，最终获得了猫族的认可，相伴至永远。
