林云转世到了天水国青云宗剑奴的身上，重生后，林云原本悟性极差的资质变得与众不同起来，一套猛虎拳后，竟直接突破到可以成为宗门外门弟子的武道三重。“一日为剑奴，终生为剑奴”，即使获得成为外门弟子的资质，林云依然被宗门其他弟子嘲笑，加上剑奴时期的林云对宗门的天之骄子苏子瑶有念想，此云泥之别更为同宗门弟子所嘲笑，而苏子瑶对林云的照顾也让其他弟子嫉妒。玄黄世界，实力为尊，重生后的林云努力和奇遇，成为内门弟子，并最终力挽狂澜帮助青云宗赢得天水国四大门派三年一度的比武大会，守住了灵脉，也收获了宗门的敬重。
东方院行人（下野紘 配音）是一个不太擅长和女孩子打交道的害羞少年，在一次负气出走中，倒霉的行人竟然遇见了百年难得一见的超级暴风雨。顺着海浪，行人漂流到了一座叫做蓝岛的岛屿上，而这竟然是一个全部都是女孩子的圣地！从来没有见过男孩子的女孩们对行人的到来产生了莫大的兴趣，为了避免混乱发生，岛上的长老决定举行一个“夫婿捉鬼游戏大会”，对于行人来说，他要做的唯一事情即是拼命逃跑。 在岛上，行人结识了傻萌的小铃（堀江由衣 配音），能干的铃音（千叶纱子 配音），巫女麻知（高桥美佳子 配音）以及一大帮善良有爱的朋友们，蓝岛快乐又惊险的生活开始了！
曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
