在一个充满神奇魔法的王国里，住了一个名叫苏菲亚的小女孩，苏菲亚在村子里和她的母亲米兰达一起工作干活，过着简单快乐的生活。然而在一个命中注定的日子里，她们被国王罗伦二世召见，罗伦国王与米兰达一见钟情，于是他们很快便结了婚。而苏菲亚也跟着妈妈搬到了城堡，她该如何学会当一名真真正正的公主呢？她能否从新的家人与朋友的帮助中找到更多如何做一位真正合格的公主的答案呢？
路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
