在一个充满神奇魔法的王国里，住了一个名叫苏菲亚的小女孩，苏菲亚在村子里和她的母亲米兰达一起工作干活，过着简单快乐的生活。然而在一个命中注定的日子里，她们被国王罗伦二世召见，罗伦国王与米兰达一见钟情，于是他们很快便结了婚。而苏菲亚也跟着妈妈搬到了城堡，她该如何学会当一名真真正正的公主呢？她能否从新的家人与朋友的帮助中找到更多如何做一位真正合格的公主的答案呢？
花果山同时诞生了孙悟空和六耳两只神猴，两人分头学艺，然而六耳归来的时候，孙悟空已经被天庭压在了五行山下，六耳为救孙悟空和天庭战斗，花果山一片战火。关键时刻孙悟空冲破了五行山的束缚，兄弟二人共同战斗。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
