一档为1-6岁学龄前儿童定制的益智三维动画，主角Baby是一个1岁大的小男孩，聪明可爱，喜欢玩耍各种各样有趣的益智玩具，并且还能自己开创许多创意新奇的玩法。他的好朋友是一只胖嘟嘟的小灰象，它陪伴着baby一起成长。
一个是出门不带脑子，智商时常不在服务区的未成年笨蛋女孩，一个是思维能力爆表，有材料就能制造原子弹的冷面技术宅，本身不可能在同一个世界的两人，一个为了摆脱智障的帽子，一个为了不去自己不喜欢的地方居住，破天荒的组合在了一起，为了在高考证明自己而求师的米栗，为了赶走她自己享受清静而各种套路的百曳，两人在各种争执中反而向另一种方向发展开来？
薄暮时分，江户城下，百物成妖，千妖成群。长崎屋少爷从小体弱多病，某日溜出门走夜路回家，不意撞上杀人凶手，卷入凶案，少爷当如何躲过劫难，妖怪们能否助少爷一臂之力，揭开案件真相……
