一档为1-6岁学龄前儿童定制的益智三维动画，主角Baby是一个1岁大的小男孩，聪明可爱，喜欢玩耍各种各样有趣的益智玩具，并且还能自己开创许多创意新奇的玩法。他的好朋友是一只胖嘟嘟的小灰象，它陪伴着baby一起成长。
小黑跟随师父在小镇上过着安宁日子，分会馆遇袭，打破了妖精世界维系多年的和平，来自妖灵会馆的“全新任务”也让两人陷入分离危机，更让师父无限的处境发生翻天覆地的变化。面对环环相扣的谜团，小黑与师姐鹿野共同开启了寻找真相的新冒险。这一次小黑能否经受住考验，顺利保护师父化险为夷？
小男孩Tommy一家人总会惹上一些古古怪怪的麻烦事。而每次麻烦发生时，Tommy身边那隻看似很乖巧的狗狗Mr.Prickles，其实是一只撒旦附身，拥有各种法术和杀人技巧的魔犬，便会暗中为小主人杀去碍事的人来拯救他。另外，那个神经质的爷爷一早知道Mr.Prickles真正身份，但每次他说出真相时，都被人当是老人痴呆症发作而失败。
西村英骑（丰永利行 配音）是一名热爱网络游戏的少年，在电子信息构筑的虚幻世界之中，他信奉着“防守就是最有利的攻击”这一信条。曾经，西村在网络世界中有着一段无疾而终的恋情，他喜欢上的女孩，其在现实中的身份竟然是中年欧吉桑。经此一役，大受刺激的西村发誓再也不在网络中相信任何人。 某日，网络中一位名叫亚子（日高里菜 配音）的玩家向西村告白，尽管西村接受了她的表白并且在游戏中举行了婚礼，但内心里始终对对方持有着怀疑的态度。之后，工会举行的线下聚会，让西村没有想到的是，不仅亚子是真真正正的女孩子，就连另外两名玩家濑川茜（水濑祈 配音）和御圣院杏（市道真央 配音）亦是如假包换的女孩子。
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作为动画3期的先行，以《摇曳百合：暑假时光+》为题的新作动画将分别于2015年8月和9月各放送1话，内容则是2014年11月上映的《摇曳百合：暑假时光》的后续
