天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
一个下着雨的夜晚，着名的玩具师傅被人绑架了，只有一只老鼠有办法找到他的下落，那就是住在贝克街的超级侦探巴索！伤心的玩具师傅女儿奥莉薇，在好心的道森医生帮忙下，终于找到大名鼎鼎的巴索，说服他展开营救行动。巴索终于发现绑架玩具师傅的幕后黑手，竟是他长久以来想将之绳之以法的头号敌人瑞根！聪明的巴索是否能即时揭穿瑞根的秘密让奥莉薇与父亲团聚，甚至成为挽救国家安危的英雄？
