天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
朝雾阳子（鹤弘美 配音）是一位非常普通的17岁女高中生，她暗恋着一位少年却不敢表露心迹，于是，阳子将自己的全部感情注入了音乐之中，为这个少年写了一首情歌，本来决定在歌曲完成之时就去告白的阳子，事到临头却依然犹犹豫豫无法鼓起勇气。 一场意外中，阳子发现自己穿越到了异世界中，录有那首情歌的随声听被人抢走，不仅如此，她还莫名其妙的遭到了追杀。与此同时，阳子发现自己变身成为了身穿铠甲，手举利剑的女战士，她必须靠自己的努力，在这个弱肉强食的世界里生存下去。
在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物。她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具。他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。 在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物。她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具。他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。
东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现，全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。
