1995年，缉毒警林强峰（段奕宏 饰）为了追查毒品的线索调到了西港缉毒支队工作。走私商刘少华（秦昊 饰）因偶然的机会接触到了冰毒，毒品带来的巨大利润让他产生邪念，成为了一名制毒师。在林强峰等缉毒警的全力追查下，西港市的涉案的毒贩们一一落网，只剩刘少华在别处鼠窜，企图躲避警方追捕。 1996年，林强峰再次查没了企图东山再起的刘少华的毒品，走投无路的刘少华只能蛰伏了起来，之后刘少华企图再次制毒，被林强峰发现踪迹。1999年，刘少华终于落网。
小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智 饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……
抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。
方刚（陆斌 饰）、萧佛（蒋健 饰）和沈金明（王劫 饰）是少管所里新来的三位少年犯，方刚持刀伤人，本性不改，萧佛小偷小摸，惹是生非，只有沈金明是一心一意在此改过自新的。一场意外中，方刚谎称自己吞了剪刀，企图找机会逃跑，然而，当他看到冯队长是如何为了救他而费劲了心机后，方刚被感化了。 女记者谢洁心（朱曼芳 饰）察觉到了表面上吊儿郎当的萧佛内心里其实是个非常讲义气的好孩子，她采访了萧佛，挖掘了深藏在他背后的痛苦往事。谢洁心将这些写进了自己的新闻稿中，希望能够向社会发出提醒，她还找来了萧佛的父亲，希望他们父子能够破镜重圆。
鸽子能认路回家，也有鸽子一去不返。脚环编号043的赛鸽七年前因比赛失踪，如今突然出现，勾起养鸽人家的伤痛记忆。脾气暴躁的职业赛鸽人阿钦师（游安顺 饰）沉迷赛鸽，儿子出门上学再没回来，失踪七年可申请宣告死亡，他却与妻子阿敏（杨丽音 饰）闹分歧。他们的女儿露露（李梦苡桦 饰）进入青春反叛期，只觉自己的家就是鸟笼。流浪少年小虎（胡智强 饰）闯进这一家，将要目睹一场风暴来临。新锐导演詹京霖以赛鸽喻人生，凝视社会底层，在写实之中加入魔幻时刻，揭示一个父权家庭分崩离析的过程。获得金马奖最佳剧情片。
在蒙大拿平原上，一名边境妇女必须保护自己免受来自一帮无情的亡命之徒的复仇。
龙山姑娘林春萍为逃婚登上火车准备去找大舅暂避。火车上，春萍巧遇刘市长和年轻的司机杨丁，杨丁十分同情春萍的遭遇，临别时给她留下了自家的地址。春萍的大舅已去海南谋职，春萍无奈求助于杨丁。杨丁央求母亲留下春萍，并通过考试将她安排在父亲杨文杰当厂长的烟花厂做保管员。工厂不景气，管理失调，烟花受潮，大批顾客要求退货。老保管员韩秀珍从厂里偷出烟花私售被春萍发现，欲报告厂长。韩秀珍哭诉家境，春萍不忍，原谅了她。职工和家属们聚集在厂院示威，要求发工资维持生活，春萍帮杨文杰暂时解围。但此举终非长久之计，他们决定找市委反映，设法重整旗鼓。春萍和小菊子闯入市长会议室，叙说工厂情况，杨文杰见状溜走，众人十分赞赏春萍的责任心。在工业局长黎静的鼓励下，春萍决定竞选厂长，她的诚恳话语打动了职工，大家一致推举了她。春萍上任后积极推进改革，奖勤罚懒，奖惩分明；她还接回了被老厂长排挤走的张工程师，主持现有设备的技术改造和新产品开发。新产品问世•受到中外客户的青睐，春萍和张工与外商签订了购买烟花的合同。春萍一头扎在繁忙的工作中，不觉中冷落了杨丁。杨丁误以为春萍爱上了张工，一怒之下离去，后经刘市长劝解，两人才和好如初。韩秀珍称病休假，仓库保管不良致使烟花受潮废弃，春萍立即组织处理，并去探望韩秀珍。韩秀珍正与满腹怨气的杨文杰搓麻将。杨文杰躲进床底，韩秀珍因被指责工作不负责任而与春萍大吵，继而以自杀要挟，要求撤销处分，工厂里流言四起，指责春萍收受回扣、个人生活不检点。春萍十分为难，但毫不退缩，杨丁不愿心上人受辱，拉春萍回到龙山。最后，外商来到工厂澄清了事实，领导们赶往龙山告诉春萍，她已被评为优秀企业家，要立刻进京受奖。龙山村响起了一片欢快的唢呐声。
