为实行千年商定，七个食物小英雄携带食物世界的珍宝《女娲食谱》，跨越重洋到世界止境交还给女娲。并挫败海盗女王意图消灭世界的阴谋，终于将食谱交还到女娲手中，圆满完成任务。
热血而耿直的少年修在放学路上遇见沉默的少女。在突如其来的变故中，为了保护向他呼救的少女，修被卷入了陌生的时空。在荒芜的世界里，生命将何去何从……
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
