地球附近的一个异空间中有一个酷宝王国，酷宝以人类情绪波动时散发的情感核能为食物。情感核能分两种，开心、欢乐时产生的情感核被称为七彩元动能，相反悲伤、痛苦产生的是黑色邪动能。女魔头阿酷波斯，率领叛军企图推翻酷宝国王的统治，并通过时光机逃到了20年前的人类世界，企图影响未来人类世界的快乐领袖——司徒乐的成长，让他容易产生邪恶的念头和情感，为阿酷波斯提供庞大的黑色邪动能，征服酷宝王国。酷宝国王得知阿酷波斯的计划，便派小宝前往过去的人类世界保护幼年的司徒乐。
动漫作品《ef - a tale of melodies.》由日本动画公司SHAFT制作，并于2008年10月6日开始播放，是动画《悠久之翼》系列的第二季。故事内容由原作游戏《ef - the latter tale.》的第四章及终章改篇而成，终章的修改幅度比较大，加入了一些原创的情节。共12话。从前，有一个古老的城市名叫音羽。音羽，诗一般的名字，恰到好处地描绘了ef的整个故事内涵。音乐，羽毛。美丽的城市，无尽的乐趣。在这座童话般美丽的城市中，发生着一个个传说。曾经发生过一场强烈的地震，一对对恋人被迫分离。
