举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
未来的某一天，人类世界堕落成充满血光、杀戮与贪婪的饿鬼道和修罗场，百年战争将所有的人间乐土摧毁殆尽，放眼望去满地饿殍，尸横遍野。少年格斯拥有极为悲惨的命运，他在乱世之中成长为一名只知道依靠手中的兵器存活的佣兵，直到他遇到了宿命中的使者——统率着实力强大的佣兵集团“鹰之团”的格里菲斯。这个有着英俊面庞和超强战斗力的男子带领他的伙伴一步步爬上世界的顶端，而格斯也从心底臣服在格里菲斯的麾下。乱世之中，他们为了各自的理想拼搏，甚至不惜将灵魂献给魔鬼。这正是人性的悲剧……
本片根据三浦建太郎的同名漫画原著改
上古时期妖兽纵横，一位神秘道人分别授予了阴阳五行的特殊能力给金木水火土五个家族来抵抗妖兽，他们将妖兽驱赶到神隐雾山之中，设立结界。 雾山之中另有被封印于巨阙神盾之中的具有强大灵力的麒麟兽，常常吸引来那些想要提升妖力突破结界的妖兽。火行使者闻人翊悬为救其母私自打开了巨阙神盾，小麒麟趁机偷溜出来，妖兽界将掀起一 股腥风血雨......
在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
