故事发生在一处温馨但偏僻的田园小镇奥木染，双亲过世的少年春日野悠（桥本隆 配音）带着体弱多病的妹妹春日野穹（田口宏子 配音）千里迢迢的来到了这里，准备寄宿在祖父留下的房子中。虽然照顾妹妹的起居很辛苦，但悠还是拥有了一段难得愉快的时光。在这里，悠遇见了幼年的玩伴天女目瑛（阪田佳代 配音），成熟温柔的姐姐依媛奈绪（猪口有佳 配音），认真可爱的大小姐渚一叶（小野凉子 配音）等热情亲切的朋友们，还有同班损友中里亮平（中国卓郎 配音）的插科打诨让他笑口常开。同时，一些模糊的回忆逐渐的浮上了心头，是和谁有过怎样的约定呢？面对着面前似曾相识的风景，悠的记忆开始苏醒。
玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给他。不料牛魔王暗中挑拨，唆使五元偷走了金箍棒，并将其抢走。慌忙逃回玩具世界的五元发现，世界已被牛所统治……
聪明活泼的天才少女小塔无意中走进充满神秘的答案铺，在这里遇见了充满秘密的老密和古灵精怪的粉色小龙小Q，在这里所有的问题都可以得到答案。在小Q的帮助下，小塔成功获得了忘忧光光器，并帮助母亲忘记了父亲去世的痛苦。然而小塔正高兴时却发现，母亲不仅忘记了父亲去世的痛苦，也忘记了父亲已故的事实。为了帮妈妈重新找回记忆，小塔带着忘忧光光器急忙赶回答案铺，不想，一场意外使得忘忧光光器将小塔带入忆世界，这里充满神奇异兽，惊险重重。在这里小塔遇到了和善可爱的忆狗、神奇的飞天蘑菇、充满力量的树人、渴望力量的西帝……在忆世界里小塔踏上了充满勇气与回忆的奇妙之旅。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
