秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
娆疆一行归来，李嗣源已称监国，借天子之名四处绞杀不良人，而身为天子的李星云也即将面临一个新的选择……
合唱部部长聪实被黑道小哥成田狂儿缠上，要求他教自己唱歌。狂儿所在的集团因为老大的爱好经常举办卡拉OK大赛，输掉的人身上会被老大刺青，而且刺的是每个人特别讨厌的图案。“去唱卡拉OK吧！”聪实每周都不情不愿地被狂儿拉去指导唱歌，但狂儿欠缺歌唱天赋，很难教好。然而随着时间的推移，两人之间渐渐萌生出奇妙的情义……总之，去唱卡拉OK吧！
这一季最大的特点是像所有恶搞剧一样。。。。增加了一个无能搞怪的市长吧。
在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去。
