天地是万物众生的客舍，光阴是古往今来的过客。苍天残面张开诡异之眼，所视之处生灵涂炭，化为永恒的禁区。末世之中，因果随行，死地后生。
那里是危险人妻嚣张跋扈的魔之社区——在受到能够增幅人的欲望的“性欲衣”诱惑的人妻面前，菜鸟管理员吉田的命运将会……？
故事发生在公元1612年，宝嘉公主（艾琳·贝达 Irene Bedard 配音）跟随着英国外交官拉尔夫（比利·赞恩 Billy Zane 配音）远渡重洋来到英国伦敦面见国王和王后，共同商讨族人的命运和领土的未来，跟随着她的除了保镖乌塔外，还有古灵精怪的米可（约翰·卡西尔 John Kassir 配音）、帕西和福利特（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）。 在伦敦，宝嘉公主意外的和贪婪邪恶的伯克利（大卫·奥根·斯提尔斯 David Ogden Stiers 配音）重逢了，后者再一次将触角伸向了印第安人的土地，想要借此大捞一笔。宝嘉公主识破了伯克利的阴谋，和其斗智斗勇。除此之外，宝嘉公主还遇见了阔别已久的约翰史密斯（Donal Gibson 配音）。
露易斯和洛特是一对双胞胎姐妹。由于父母离婚，她们从出生就分开生活，直到在夏令营中相逢后，两人才相认。为了见一下素未谋面的爸爸妈妈，两人交换身份到了对方家中。在感受到不同的亲情后，盼望一家团圆的二人又计划撮合父母复婚。可是这时，不知情的爸爸正打算与另一位女子结婚。情急之下，两人除了想尽一切办法让父母见面，还要与父母的新娘斗智斗勇…… 本片改编自德国小说家、剧作家埃里希•卡斯特纳（1899-1974）的同名经典之作。
