剑与魔法的世界——艾斯克里亚。在这个世界里，人们生来就背负着等级与既定使命。战士、格斗家、僧侣、魔法师、盗贼、商人、猎人、咒术师、国王、贤者、勇者。而其中数量最多、毫无力量、最弱小的角色……“村民”。某日，一对村民父子遭遇魔物袭击。当那位青年飒爽登场，轻松击倒怪物时，那对父子惊得目瞪口呆。“镜浩二、村民……等级……999！？”达到 LV999 的极致境界，反抗既定命运的村民——镜浩二。魔族之巅的魔王之女——爱丽丝。两人相遇后，与伙伴们共同追寻魔族与人类共存的理想。在这个被命运赋予“对立”的世界里等待着他们的，将是这个世界不为人知的法则……
数百年前，欲望催生了几乎灭绝人类的玛娜生态。人类瞬间沦为猎物，文明毁灭殆尽，末日中猜忌和恐惧拉开了人与人之间的距离。灾难当前，人们逐渐意识到：情感——这个被灯塔视为禁忌的存在，如今成为突破一切障碍、构建命运共同体的最强纽带。已被逼至绝境的幸存者们能否重夺未来?
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
随原作小说第8卷BD限定版捆绑发售。 staff 原作上栖缀人 导演斋藤久 剧本统筹吉冈孝夫 编剧吉冈孝夫 人物设定渡边义弘 音乐高梨康治 动画制作Production IMS 制作“新妹魔王的契约者”制作委员会 cast 东城刃更（東城 刃更（とうじょう ばさら），声：中村悠一) 成濑澪（成瀬 澪（なるせ みお），声：朝井彩加） 成濑万理亚（成瀬 万理亜（なるせ まりあ），声：福原香织） 野中柚希（野中 柚希（のなか ゆき），声：布莱德库特·莎拉·惠美） 长谷川千里（長谷川 千里（はせがわ ちさと），声：浅川悠） 提醒： 这个OAD尺度较大，至少15禁，慎看。
人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。 桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。
