主角大狼十三自小被组织捡养，并成为传说级杀手。某次任务中，他遭到神秘生物兵器刺中，竟意外变回中学生的模样，从此开始了国中生活……
西川叶子（和久井优 配音）曾是衔着金汤匙出生的千金大小姐，过得是锦衣玉食的富足生活。然而某一日，父亲的公司破产倒闭，叶子不得不开始学习如何去过庶民过的那种生活。不过最近，她已经渐渐开始习惯她的庶民生活了，甚至从中找到了乐趣。 小田切双叶（金泽舞 配音）个性活泼开朗，有着超级旺盛的食欲的她曾经在数家店面里创下过大胃王挑战的记录，双叶不仅仅爱吃，在烹饪上也是一把好手。叶山照（今村彩夏 配音）表面看似成绩优异的乖乖女，实际上却有着非常腹黑的一面，每一天都在扮演着好学生的角色。这三个名字里都有“叶”的女孩成为了朋友。
鲁路修本是帝国的王子，在母后遇害后，和失明的妹妹一起被流放到11区（原日本国）作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀，三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区，鲁路修和妹妹的安宁生活再次被剥夺，朱雀和他们也分散了。 鲁路修和妹妹隐瞒身份，过着看似平凡的学生生活。然而鲁路修心中对于帝国的仇恨却未停止。他希望摧毁帝国，为妹妹营造一个可以快乐生活的世界。这一切随着神秘少女C.C的出现变得不再遥不可及。 此时朱雀也再次出现在他们的生活中，然而残酷的现实让童年的挚友难以重温童年往事。这里没有正义和邪恶，黑暗与光明，有的仅仅是艰难的抉择和难以预料的明天。
