优秀的桑切斯公爵家中有两位姊妹。 姐姐芙萝拉是才色兼备的圣女候补。 妹妹卡洛琳娜是个既平凡又毫无才能的淘汰品…… 这样的卡洛琳娜为了调整与邻国的关系，被安排了与第二皇子的婚事。 然而，传闻中的皇子是一位既野蛮又残酷无比的人物。 「如果我能派上用场的话」如此想着于是接受了政治联姻的卡洛琳娜，在出嫁后彻底改变了人生。 收到与传闻相反的绅士皇子、皇帝及皇后的正面评价，她终于能得到认可！？
对橘纯一（前野智昭 配音）来说，能够默默的观望着前辈森岛遥（伊藤静 配音）的背影已经是一种莫大的幸福，可是随着毕业季的临近，橘纯一发现，对前辈的感情已经到了不说不行的地步，否则，他将永远失去这宝贵的机会。 为了克服自己害羞的缺点，橘纯一决定增加和女性接触的几率。安静稳重的绚辻词（名冢佳织 配音），青梅竹马樱井梨穗子（新谷良子 配音），开朗率真的棚町薫（佐藤利奈 配音），温文尔雅的中多纱江（今野宏美 配音），在这些可爱女孩子们之间穿梭着，橘纯一慢慢变得游刃有余起来。圣诞节将近，在这个天时地利的节日里，橘纯一能否收获自己纯洁的初恋呢？
為了與犯罪組織古萊姆（クライム）對抗,國際科學特搜隊的鯨井大助決定組織一隊改造人部隊，最後他找到接受手術的四人，分別是：櫻井五郎、東竜、嘉琳·水木（カレン水木）及大地文太。四人背負著改造人失去肉體的痛苦，與古萊姆周旋。 後來因古萊姆引入了侵略機械人，把目標由犯罪轉變成征服地球。因此皇牌突擊隊亦加入了行動隊長Big 1（ビッグワン），令戰況更加白熱化。
不务正业的流浪少年兰伯特意外听到了邪恶的大黑龙手下魔族准备攻占阿尔特里亚大陆的情况，为了保护家乡他与魔物周旋被困，却被游侠巴尔纳救下，加入到了游侠杰兰特、阿尔杰塔（景甜 配音）的队伍中。精灵一族中的法师首领卡拉秋（夏梓桐 配音）也带着公主内尔文与弓箭手随从莉亚（徐娇 配音）前来邀请人类国王参战，面对魔物的入侵，他们和游侠队伍以及人类骑士贝斯柯德（胡歌 配音）组成了对付大黑龙的联盟。众人历经困难来到了大黑龙的巢穴，兰伯特与莉亚日久生情，但是他们却不知道杰兰特和阿尔杰塔，以及贝斯柯德各自带着不为人知的秘密…… 本片是人气网游《龙之谷》改编的动画大电影，由盛大游戏公司推出，计划是拍摄三部曲，故事的主线围绕《龙之谷》游戏前传。
