在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
今年，大学新鲜人泽木惣右卫门直保（坂口大助 配音）进入农业大学农学部，开始了全新的大学生活。其貌不扬的直保有一个天大的秘密，他能够看见存在于空气中的“菌”，甚至能够徒手抓住菌以及与其对话，这样的超能力对于农业专业的直保来说，无疑是如虎添翼，但是，麻烦也随之而来。 作为直保的亲梅竹马，直保的秘密无疑为家中经营酿酒行业的结城萤（斋贺观月 配音）创造了不少的便利。同时，外表意外老成的学长美里熏（小西克幸）和各方面都圆滚滚的川滨拓马（杉山纪彰 配音）都对直保产生了浓厚的兴趣。在崭新的校园里，直保和各式各样的菌在一起的生活就这样开始了。
目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。 どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。 周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには…・・・って、オイ！ 俺、卵に転生したっていうのかよっ！？ 進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLVを上げなきゃいけないっぽい。 戦うなんて絶対無理！だって俺、卵じゃああぁああああん！！ なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは“モンスター認定”される始末。 俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよおおおおお！！ いつだって絶体絶命！
在19世纪的英国，门当户对被看做是男女婚姻的首要条件，超越门第的爱恋是绝对不被看好和允许的，我们的故事就发生在这样一个顽固守旧的环境之中。虽然只是身份卑微的女佣，可是艾玛（冬马由美 配音）以其高洁的品行和勤劳的个性成为了家庭教师凯利夫人（中西妙子 配音）的得力助手。这一天，艾玛遇见了她命中注定的爱人——个性沉默内敛但又有主见的威廉琼斯（川岛得爱 配音）。 艾玛和威廉的一见钟情遭到了众多家属的反对，他们认为威廉应给娶更加能配得上他的艾蕾诺（小林沙苗 配音）为妻，但同时，也有挚友们在用行动默默的支持着两人的自由恋爱。最终，这段久经波折的感情终于修成了正果。
玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给他。不料牛魔王暗中挑拨，唆使五元偷走了金箍棒，并将其抢走。慌忙逃回玩具世界的五元发现，世界已被牛所统治……
宁静祥和的东北原始森林，空气清新，万物复苏。熊大和雄二两兄弟在林间追逐奔跑，快乐非常。正在此时，发动机的轰鸣打破了森林的宁静，来着是一个形容猥琐，秃顶干瘦的男子，他叫光头强，是一名伐木工，此番正是受李老板的雇佣来森林伐木。美丽的大森林面临前所未有的危机，为了保护家园，熊大、熊二以及森林里的小动物们与这个外来入侵者展开旷日持久且妙趣横生的对决。保护生态环境，人人有责，连狗熊也不例外哦！ 本片荣获全国绿色生态动漫作品展“最受观众喜爱动画片”奖。
