20世纪中叶，第二次世界大战正处于如火如荼的关键时刻。此时，大不列颠帝国得到一条重要情报，拥有“代理总统”之称的纳粹头目少校（飞田展男 配音）正秘密发动一场扭转战局的重要战争，他所率领的部队据说全由嗜血如命、毫无人性的肉体怪物食尸鬼组成，一旦食尸鬼部队发起攻击，同盟国的优势将荡然无存，世界亦将进入最为黑暗的时刻。针对这一情况，皇家国教骑士团Hellsing宣誓誓死捍卫本土，而当时正青春年少却有着“死神”绰号的沃尔达•C•多内兹（朴璐美 配音）也带着恐怖的吸血鬼阿尔卡特飞抵英国上空，卷入了这场影响深远的世纪战争中。皇家国教骑士团的传奇就此拉开了序幕…… 本片根据平野耕太的原作改编，为《皇家国教骑士团》的外传。
住之江圭太是个临近高中升学考试的初中三年级男生。他在小时候由于父亲再婚，而和可爱的双胞胎姐妹·亚香和理香成为了姐弟。尽管没有血缘关系，三人也关系和睦地一同成长，但不知从何时开始，亚香和理香却似乎对圭太产生了恋情。看似是个认真的人、实际上是闷骚类型的亚香，以及虽然说话很冷淡、内在却很积极的理香。被两人所逼近的圭太，陷入了并非是由于应考学习所导致的、另一种意义上的困境。
本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
