该剧主要围绕于愤世嫉俗的疯狂科学家瑞克·桑切斯和他容易受挫折的外孙莫蒂·史密斯在自己的生活和其他异空间穿梭的奇妙冒险。
阳希转生到了异世界。可既不是勇者也不是魔王，偏偏成了个不上不下的魔族——魔王部下。某天，勇者小队为讨伐魔王攻入魔王城。身为守将的阳希本应迎战，却对敌方牧师塞西莉娅一见钟情。
21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中
