天启元年，机关盛行，新旧党派，争权谋乱。齐南府秀才沈问，擅木工机巧之术，某日在路上无意间卷入一起皇宫秘宝失窃案，由此结识了锦衣卫总旗沐思卿。沈问发现锦衣卫寻找的秘宝竟然是当年导致他满门被灭的六合兽图，六合兽图内有皇朝隐秘，为了寻找灭门仇人以及解开六合兽图的秘密，沈问决定暗中布局混入北镇抚司寻找当年真相。
天空にゼルクとオリガ、二つの月を抱く世界。落ちこぼれ魔導師ながら聡明なエフェと、ムアール帝国の王女だが出奔した女剣士ジーラは売り出し中の傭兵コンビ。幻夢族の少年オーリンを連れ、ハラーマ大陸を旅していた。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
懦弱，总是被欺负的“白金春” 以最强的男人为目标，从海的对面走来的“太古” 两个少年在某个黄昏，是最强的XB播放器遇到了MINATO Live的队长“神谷瞬”。 与此同时，散布在新东京的各种演唱会上他试图遭受巨大的威胁。 根据新东京国王“凤天心”的命令神秘男子“凤王次郎”率领的千代头三人组开始压制全国的三人组。 那个魔手，也正准备着到MINATO Live…。 “想改变自己” “总之以最强为目标” “只是，我想享受XB。” 为了贯彻自己绝不让步的信念春、太古、神谷站在XB的击球位置上——！
テレビアニメ「けものフレンズ」の新作映像の制作が決定した。
