在《画江湖之换世门生》的故事里，第一主人公念阳枭来到了一个被称为“易界”的平行世界。在这个世界，各方势力暗涌纷争，其中无宗会与五元堂结有世仇，刀斧帮也想在江湖上分一杯羹。被认作是无宗会少主的念阳枭把五元堂小姐空灵慧当成是自己在另一个世界里的爱人，因而对她处处维护。但空灵慧则一心致念阳枭于死地...与此同时，神秘的少女永儿、风流的街头小混混、冷面警官诺顿等人也出现在了念阳枭的周围，将他卷入了一个个复杂的事件当中...而念阳枭并不知道的是，这些事件的背后一场更大的阴谋似乎正在酝酿...
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
带着容易引起灾难的危险秘宝“魔剑目录”，居无定所的流浪剑士，殇不患。从祖国西幽离开辗转来到了东离之地后，好不容易获得了一时安宁的他，不料被仇敌“祸世螟蝗”得知这个消息，再次陷入危机之中。从遥远的西幽不断接揰而来的异能、异形的刺客们。就在殇不患面对这样的困境之中，身穿红莲之衣谜一般的吟游诗人就此现身。
