在《画江湖之换世门生》的故事里，第一主人公念阳枭来到了一个被称为“易界”的平行世界。在这个世界，各方势力暗涌纷争，其中无宗会与五元堂结有世仇，刀斧帮也想在江湖上分一杯羹。被认作是无宗会少主的念阳枭把五元堂小姐空灵慧当成是自己在另一个世界里的爱人，因而对她处处维护。但空灵慧则一心致念阳枭于死地...与此同时，神秘的少女永儿、风流的街头小混混、冷面警官诺顿等人也出现在了念阳枭的周围，将他卷入了一个个复杂的事件当中...而念阳枭并不知道的是，这些事件的背后一场更大的阴谋似乎正在酝酿...
真壁政宗（花江夏树 配音）小时候是个小胖子，被同班同学取了“猪脚”的绰号，整日生活在自卑和嘲笑之中，之后，政宗转校，同时接受了为期八年的训练，终于恢复了正常人的身材，亦意外的发现自己其实拥有一副帅气的面孔。如今，政宗回到了曾经生活过的城市，满腔怒火的他制定了一系列报复计 划，发誓要让当年给他取绰号的女孩安达垣爱姬（大桥彩香 配音）体会一下他曾经体会过的屈辱。 和政宗有着相似经历的千金大小姐藤之宫宁子（三森铃子 配音）、沉默寡言内向腹黑的小岩井吉乃（水濑祈 配音）、沉迷于耽美文化的腐女子双叶妙（田所梓 配音），在这些可爱女孩子们的围绕下，政宗的复仇计划能够顺利实施吗？
丝碧卡・瓦戈的目标是考上「戴安娜魔术学校」，成为一等魔术师。但却一直无法成功使用魔法飞行。某一天她遇到了一只会讲人话的黑猫，没想到那只黑猫的真实身份竟然是失踪的魔术大师克劳德！克劳德为了解开诅咒，必须要借用丝碧卡的魔力。然而目前丝碧卡的魔力还远远不够，因此克劳德便开始教导丝碧卡练习魔法、增强实力，让她朝着成为一等魔术师的目标前进！
“夏亚的反叛”的第二次新吉翁战争12年后，宇宙世纪105年（U.C.0105），一个名为“马夫蒂”的反地球联邦组织开始以暗杀政府高官的方式对抗强权统治的地球联邦政府。该组织领导人马夫蒂·纳比尤·艾林的真实身份，是曾与阿姆罗·雷并肩作战的一年英雄布莱特·诺亚之子——哈萨维·诺亚。虽被展现奇异力量的少女琪琪·安达露西亚言语捉弄，但哈萨维仍为实现马夫蒂的目标而步步推进。与此同时，追捕马夫蒂的联邦军大佐凯奈斯·斯雷格收到了刑事警察机构汉德利·约克桑的密约提议。在哈萨维与肯尼斯各自为实现目标而行动时，琪琪亦为履行自己的使命，踏上了前往香港的旅程。
